Отгремела «Мексиканская война» между Мексикой и Америкой за обладание штатами Техас и Калифорния. И тихая Калифорния, занимающаяся в основном сельским хозяйством в огромных ранчо, обрела своего последнего хозяина – США. Землями этими управляли сначала испанцы, потом миссионеры-францисканцы, затем мексиканцы. Была даже республика калифорнийских американцев. Но кто бы не владел этим райским уголком – уклад не менялся. Все изменилось 24 января 1848 - плотник из Нью-Джерси Джеймс Маршал вместе с

После гражданской войны капитан северян Джефф Маллиган попадает в лапы бандита Мачедо, сражавшегося на стороне южан. Желая отомстить Маллигану за смерть своих товарищей, Мачедо привязывает его к дереву и оставляет истекать кровью, считая, что врагу гарантирована долгая мучительная смерть. Однако полумёртвого Маллигана находит и спасает индианка.

Братья Кортез грабят банк и скрываются за мексиканской границей. По их следам идёт множество людей: шериф Фултон, охотник за головами Джанго, обворованный Кортезами Пиквик, а также конкуренты братьев – владельцы салуна Педро и Долорес.