Старый китаец приезжает в аризонский город Абалоун и изменяет его жизнь навсегда. Жители города видят свои отражения в зеркале загадочного цирка мифических существ доктора Лао.

В 1868 году армейский разведчик Джонни Уэйр был осуждён военным трибуналом за то, что помогал индейцам в борьбе против белых захватчиков, но бежит от наказания. В пути он пересекается с Кристиной Ларсон, которая должна выйти замуж за одного из нечестных индейских агентов… Однако, Джонни суждено этому воспрепятствовать. И всё это происходит на фоне войны с индейцами.