В последние дни перед Гражданской войной Морна Дэбни собирается выйти замуж за солдата Клэя Макайвора. Когда президентом избирают Линкольна, Миссисипи собирается выйти из состава Союза. Дед Морны - Большой Сэм Дэбни, которому принадлежит огромная процветающая долина в Миссисипи - остаётся верен Союзу, как и его сын Хоаб, отец Морны. Хоаб хочет сохранить за долиной нейтралитет и выступить против любых захватчиков, будь то южане, или северяне.

Дон Франциско Квинтара, богатый мексиканец, нанимает крутого стрелка Старка, чтобы тот нашёл и вернул ему сына, который присоединился к шайке бандитов. Старк справляется с заданием, но замечает, что отец не слишком рад возвращению сына домой.